2009年4月20日

エントラストジャパン株式会社

エントラスト、Thoma Bravo による買収に合意
株主への配当は 1 株当たり 1.85 ドル、買収額は 1 億 1400 万ドル

※本資料は、Entrust, Inc.より、現地時間の2009年4月13日に配信されたニュースリリースを抄訳したものです。


2009 年 4 月 13 日、ダラス発 – ディジタル ID およびインフォメーション セキュリティ分野のリーディング カンパニーである Entrust, Inc. [NASDAQ: ENTU](エントラスト) は、本日、Thoma Bravo 社による買収が総額 1 億 1400 万ドルで合意に達したと発表しました。

エントラストの株主は、エントラスト普通株 1 株につき 1.85 ドルの現金を受領します。この金額は、合併案公表に先立つ最終取引日である2009 年 4 月 9 日までの 30 日間の平均株価(1.51 ドル)に対して約 22.4 %のプレミアム、同90日間の平均株価(1.47 ドル)に対して約 25.8% のプレミアムとなります。

エントラストの取締役会は Thoma Bravo による買収を承認し、株主に対してもこれを受け入れるよう勧告することを決議しています。

エントラスト会長の Michael McGrath 氏は、「幅広い戦略的な選択肢を検討した結果、Thoma Bravo との取引きが当社の株主に最大の価値をもたらすものと判断しました。Thoma Bravo との提携は、エントラストの株主にとって利益があるだけでなく、社員やお客様にも明確な価値をもたらします。今後も引き続き、リスクベース認証と不正行為検出、PKI、証明書サービスなどのエントラストの主要なプラットフォームの開発にいっそう注力し、セキュリティ要件の進化に対応していくことで、エントラストのお客様に利益をもたらすことが可能になると確信しています」と今回の合意について発言しております。

また、Thoma Bravo のマネージング パートナーである Scott Crabill 氏は、「Thoma Bravo は、エントラストの世界的なリーダーとしての地位を、3つのセキュリティ ソリューション プラットフォーム分野それぞれでさらに強化できることを期待しています。」と述べています。

Thoma Bravo の Seth Boro 社長は、「今後はエントラストの経営陣や社員と密接に協力して、お客様により高い価値を提供し、事業の成長を促進していく所存です。」と話しています。

今回の合併は、株主による承認と監督官庁の許認可、完了に伴う一般条件が満たされることを前提としています。Thoma Bravo の取引完了義務に適用される資金調達関連の条件はありません。また、買収の対価に対する株式および債務コミットメントはすでに受領済みです。

エントラストは今後 30 日間、合併契約に基づき、第三者機関からの申し込みを受け付けます。

また、エントラストの財務顧問は Barclays Capital が担当します。


【エントラストについて】

エントラスト[NASDAQ: ENTU] は、世界 60 カ国以上で 2,000 社を超える企業や政府機関向けにディジタル ID や情報を保護するためのソリューションを提供しています。エントラストのソリューションは、レイヤード セキュリティ アプローチを採用して増え続ける脅威に対抗し、共通性の高いディジタル ID や情報保護の痛点を守ります。ソリューションには、SSL や認証、不正検出、共有データの保護、電子メール セキュリティなどの機能が用意されています。

Entrust は米国およびその他の国における Entrust, Inc. の登録商標です。Entrust はカナダにおける Entrust Limited の登録商標です。Entrust 製品の名前はすべて、特定の国における Entrust, Inc. または Entrust Limited の商標または登録商標です。その他の会社名、製品名、および商標は、各社の商標または登録商標です。


【Thoma Bravo, LLC について】

Thoma Bravo は、28 年以上にわたって、経験豊かなマネジメント チームの形成を支援し、株式資金および戦略的サポートを提供することで企業の成長を実現してきたプライベート・エクィティ・ファンドです。同社は、「業界統合」という投資コンセプトを打ち出し、企業成長を促す買収を戦略的に活用することにより、価値の創造を追及しています。一連の企業投資ファンド経由で、Thoma Bravo は現在、およそ 25 億ドルの資本を管理しています。ソフトウェア業界においては、12 のプラットフォーム企業全体で 38 の買収を完了し、6 億ドル以上の総年間純益を上げています。Thoma Bravo の詳細については、www.thomabravo.com をご参照ください。


詳細については http://www.entrust.com/news/index.php?s=43&item=660 をご参照ください。


<本件に関するお問い合わせ先>
エントラストジャパン株式会社
マーケティング部 宮部・井上
TEL:03-5289-8880 FAX:03-5289-8870
E-mail:japan.mktg@entrust.com

<本件に関する本社へのお問い合わせ先>
Entrust, Inc.
Investor Relations
David E. Rockvam
Vice President Corporate Business Development & IR
TEL : 972-728-0424
E-mail : david.rockvam@entrust.com

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